• 8-800-555-32-53

Панорама рынка. 23 ноября 2017

I. Фокус рынка:

Сессия четверга началась достаточно спокойно. Из-за ненасыщенного новостного фона основные валютные пары остаются в узких коридорах, консолидируясь после сильных движений накануне.

Доллар  остается под давлением опубликованного накануне протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Согласно обнародованному документу, в федрезерве позитивно оценивают текущее состояние экономики США, хотя некоторые представители регулятора выражают определенные сомнения относительно достижения целевого уровня инфляции в 2%. Также стоит отметить тот факт, что в регуляторе выразили опасения относительно рисков обвала американского фондового рынка, ценовые уровни которого, по мнению чиновников, являются завышенными.

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания ЕЦБ (12:30 GMT). Основное внимание в документе будет уделено информации относительно каких-либо разногласий внутри регулятора, касающихся сокращения покупок активов и постепенное сворачивания монетарных стимулов. На пресс-конференции после заседания ЕЦБ его глава заявил, что решение о начале сворачивания получило широкую поддержку, но также были высказаны особые мнения на этот счет.

Также значимыми событиями сегодняшней сессии будет публикация пересмотренных данных по ВВП Великобритании (09:30 GMT), канадская статистика по розничным продажам (12:30 GMT), выступление главы Швейцарского национального банка (16:30 GMT) и новозеландский отчет по торговому балансу (21:45 GMT).

Стоит учесть, что сегодня финансовые рынки США работать не будут в связи с празднованием Дня благодарения, завтра торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного, что может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних и завтрашних торгов.


II. О чем говорят на рынке:

В протокола ноябрьского заседания ФРС сообщалось, что руководители на последнем заседании ожидали повышения ставки "в краткосрочной перспективе" ввиду улучшения экономической ситуации, при этом многие отметили, что их решение будет зависеть от того, произойдет ли ускорение инфляции. Также в документе указывалось, что руководители ЦБ допустили, что годовые темпы инфляции могут оставаться ниже целевого уровня 2% дольше, чем ожидалось. Большинство участников заседания по-прежнему считали, что рост спроса на рабочую силу приведет к ускорению инфляции в среднесрочной перспективе. Однако, руководители обсуждали вероятные причины замедления роста цен, которые, по их мнению, включают в себя ослабление связи между рынком труда и темпами роста цен, и вероятный дальнейший рост занятости.


Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 100,7 пункта и предварительным значением за ноябрь 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс текущих условий в ноябре снизился до 113,5 с 116,5 в октябре, индекс ожиданий опустился до 88,9 с 90,5, индекс 12-мес инфляционных ожиданий вырос до +2,5% с +2,4%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий снизился до +2,4% с 2,5% в октябре.


Доверие потребителей еврозоны сильно улучшилось в ноябре, и достигло самого высокого уровня почти за 17 лет, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией. Предварительный индекс уверенности потребителей еврозоны вырос в ноябре до +0,1 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне -1,1 пункта (первоначально сообщалось о -1,0 пункта). Последнее значение оказалось выше средних прогнозов экспертов, которые предполагали рост индекса до -0,8 пункта. Стоит подчеркнуть, что это было первое положительное значение индекса с января 2001 года. Долгосрочное среднее значение для индекса находится ниже -10 пунктов. Кроме того, данные показали, что в Европейском союзе в целом потребительские настроения также улучшились в ноябре - соответствующий показатель вырос до -0,7 пункта с -1,6 пункта в октябре.


Минэнерго США сообщило, что запасы нефти упали на прошлой неделе, причиной чему было увеличение активности нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отчету, на неделе 11-17 ноября запасы нефти упали на 1,855 млн. баррелей до 457,142 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 1,545 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 1,8 млн баррелей до 61,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 44 000 баррелей до 210,5 млн баррелей. Прогнозировалось, что запасы выросли на 100 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 269 000 баррелей до 125 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,4 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 0,3%, до 91,3%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4%. Между тем, добыча нефти в США увеличилась до 9,658 млн баррелей в день против 9,645 млн баррелей в день на предыдущей неделе.


Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 ноября по 22 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 9 штук, и составило 747 единиц. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, достигнув 176 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до 923 штук. Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 ноября, общее число буровых установок в стране выросло на 8 единиц, достигнув 915 штук. Количество нефтяных установок не изменилось, составив 738 единиц. Между тем, число газодобывающих установок увеличилось на 8 штук, составив 177 штук.


Бюро статистики Новой Зеландии заявило, что темп роста общего объема розничных продаж снизился в третьем квартале с учетом сезонных колебаний до 0,2% с 1,8% во втором квартале (пересмотрено с 2,0%). Экономисты ожидали, что рост розничных продаж замедлится до 0,4%. Наибольший рост розничных продаж наблюдался среди электрических и электронных товаров - на 5,1% больше, чем в предыдущем квартале. Вероятно рост был обусловлен снижением цен, которые упали на 1,4%. Продажи продуктов и напитков зафиксировали рекордное падение - на 3,1%. 8 из 15 розничных предприятий имели более высокие объемы продаж. Общая стоимость розничных продаж выросла на 0,1%. Последний раз рост розничных продаж вокруг этого уровня был во втором квартале 2015 года, когда стоимость выросла на 0,2%. Наибольший рост продаж был замечен в супермаркетах и среди бакалейных товаров - на 1,6%. Цены в этих отраслях выросли на 1,0%. Розничная торговля топливом упала на 3,2% после падения на 3,5% во 2-м квартале 2017 года. Цены на топливо упали на 1,5% и 1,8% во 3-м и 2-м кварталах 2017 года соответственно. В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5,4% в третьем квартале с 6,9% во втором квартале


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD немного выросла, продолжив вчерашнее ралли, и обновив недельный максимум. Давление на доллар продолжает оказывать протокол ноябрьского заседания ФРС, опубликованный накануне. В документе сообщалось, что руководители ожидали повышения ставки "в краткосрочной перспективе" ввиду улучшения экономической ситуации, при этом многие отметили, что их решение будет зависеть от того, произойдет ли ускорение инфляции. Также в протоколе указывалось, что руководители ЦБ допустили, что годовые темпы инфляции могут оставаться ниже целевого уровня 2% дольше, чем ожидалось. Большинство участников заседания по-прежнему считали, что рост спроса на рабочую силу приведет к ускорению инфляции в среднесрочной перспективе. Однако, руководители обсуждали вероятные причины замедления роста цен, которые, по их мнению, включают в себя ослабление связи между рынком труда и темпами роста цен, и вероятный дальнейший рост занятости. На динамику торгов также влияют ожидания публикации ноябрьских данные по индексу PMI еврозоны, которые будут полезны в измерении силы экономической активности до настоящего времени в четвертом квартале, а также протокола последнего заседания ЕЦБ, в котором основное внимание будет уделено информации относительно каких-либо разногласий внутри регулятора, касающихся сокращения покупок активов и постепенное сворачивания монетарных стимулов. Сильное сопротивление - $1.1857 (максимум 15 ноября). Важная поддержка - $1.1711 (минимум 21 ноября).

Пара GBP/USD торгуется почти без изменений, так как инвесторы переводят дух после сильного повышения пары накануне, которое было вызвано повсеместным ослаблением доллара США, и проявляют осторожность перед публикацией данных по коммерческим инвестициям британских компаний за 3-й квартал. Ожидается, что объем инвестиций вырос на 0,4% за квартал и на 1,4% годовых. Также сегодня будет опубликована пересмотренная оценка по ВВП Британии. Аналитики ожидают, что в 3-м квартале ВВП вырос на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом и на 1,5% в годовом исчислении. Напомним, во 2-м квартале ВВП также увеличился 0,3% в квартальном выражении и на 1,5% относительно аналогичного периода 2016 года. Важное сопротивление - $1.3400 (психологический уровень). Важная поддержка - $1.3130 (минимум 15 ноября).

Пара AUD/USD торгуется с незначительным повышением, вблизи вчерашнего максимума. Инвесторы продолжают отыгрывать протокол заседания ФРС, который указал, что ЦБ, видимо, повысит ставки "в краткосрочной перспективе" на фоне усиления экономики. Однако, протоколы также продемонстрировали, что руководители ФРС ожидают более продолжительного, чем ранее, отставания инфляции от целевого уровня 2%, и это вызывает вопросы по поводу динамики ставок в следующем году. В целом, на рынке ощущается явная нехватка новых драйверов, способных вызвать масштабные движения пары. Между тем, торговая активность сегодня, вероятно, окажется более низкой, чем обычно, так как рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Благодарения. Сильное сопротивление - AUD0.7650 (максимум 14 ноября). Важная поддержка - AUD0.7532 (минимум 21 ноября).

Пара USD/JPY немного снизилась в начале сессии, обновив минимум 18 сентября. но затем восстановила все позиции. Накануне пара обвалилась на 1,03%, записав крупнейшее сессионное падение с середины мая, что было обусловлено бегством инвесторов от рисков ввиду негативной динамики мировых фондовых рынков, а также падением доходности облигаций США. В ходе сегодняшней сессии инвесторы, вероятно, будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Впрочем, торговая активность будет сниженной, так как сегодня финансовые рынки США работать не будут в связи с празднованием Дня благодарения. Важное сопротивление – Y112.71 (максимум 20 ноября). Сильная поддержка - Y111.00 (психологический уровень).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

23526.18

-0.27%

S&P 500

2597.08

-0.08%

NASDAQ

6867.36

+0.07%

Hang Seng

29871.74

-0.44%

CSI 300

4112.76

-2.72%

S&P/ASX

5986.20

+0.00%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги преимущественно в минусе, отреагировав на слабые экономические данные и протоколы заседания ФРС. Между тем, активность торгов была снижена на фоне предстоящего в четверг Дня благодарения. Данные показали, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Вместе с тем, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года. Первичные обращения за пособиями по безработице упали на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе по 18 ноября, сообщило Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,5 по сравнению с окончательным чтением за октябрь 100,7 и предварительным значением за ноябрь 97,8. Прогнозировалось, что индекс составит 98,0 пункта.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в минусе, при этом биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Рынки Китая сильно упали из-за опасений инвесторов по поводу усиления контроля над рынком онлайн-кредитования после сообщений о том, что правительство КНР приняло меры по сдерживанию быстрорастущего рынка онлайн-микрокредитования, призвав региональные власти приостановить выдачу новых разрешений некоторым кредитным организациям. Австралийский рынок консолидируется вблизи уровня открытия, находясь под давлением более низких цен на сырьевые товары.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,32% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,35% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,28% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент январские фьючерсы котируются по $57.91 за баррель (-0.19%). Цены на нефть немного снизились в рамках коррекции после вчерашнего роста на 2%, причиной которого были данные по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти упали на прошлой неделе на фоне роста активности нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отчету, на неделе 11-17 ноября запасы нефти упали на 1,855 млн. баррелей до 457,142 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение на 1,545 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 1,8 млн баррелей до 61,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 44 000 баррелей до 210,5 млн баррелей. Прогнозировалось, что запасы выросли на 100 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 269 000 баррелей до 125 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,4 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 0,3%, до 91,3%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4%. Между тем, добыча нефти в США увеличилась до 9,658 млн баррелей в день против 9,645 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

На текущий момент цены на золото котируются по $1290.20 (-0.14%). Драгметалл незначительно подешевел на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после того, как вчера котировки подскочили более чем на $11. Определенное давление на золото также оказывает динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03%, до уровня 93,25. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:00

Франция

Индекс деловой активности в секторе услуг

08:00

Франция

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:30

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:30

Германия

Индекс деловой активности в секторе услуг

09:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе

09:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг

09:30

Великобритания

Изменение объема коммерческих инвестиций

09:30

Великобритания

ВВП (пересмотренные данные)

11:00

Великобритания

Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников

13:30

Канада

Розничные продажи

13:30

Канада

Розничные продажи за исключением авто

14:00

Бельгия

Индекс настроений в деловых кругах

16:30

Швейцария

Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

21:45

Новая Зеландия

Торговый баланс

Фокус рынка

  • США: продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре сильнее прогнозов
  • США: индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре
  • Канада: оптовые продажи неожиданно снизились в сентябре после двух месяцев роста
  • Чистые заимствования госсектора (PSNB) Великобритании в октябре выросли до +8,0 млрд фунтов против +7,5 млрд фунтов год назад
ноябрь 2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
27
28
29
30

Котировки

Оформить подписку

Политика конфиденциальности

Телетрейд Групп - форекс-дилер
  • © 2000-2017. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением ООО «Телетрейд Групп», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С.

    Политика обработки персональных данных
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на teletrade-group.ru как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade-group.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Обратная связь
Написать нам
в соцсетях
Заказать звонок
Вверх